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At the sector level, our stock selection lifted returns but ***group weight dragged***. Our holdings in consumer staples posted a positive impact on performance, despite the sector lagging the overall market. For instance, Sun Art Retail was advantageous as shares extended gains after e-commerce giant Alibaba bought a major stake in the hypermarket operator, a move that we consider a big positive for Sun Art in the medium term.

Information technology detracted from performance with the earlier mentioned Samsung Electronics among the stocks that hampered relative returns.

We substantially reduced our underweight to real estate by initiating a position in one of China’s largest government-backed homebuilders that continues to gain share and is attractively valued compared to peers.



Ist das so zu verstehen, dass sich die Einzeltitelauswahl positiv auswirkte, aber dass sich die Sektorallokation negativ auswirkte? Wenn ja, wie findet ihr folgende Übersetzung:




Trotz einer erfolgreichen Titelauswahl ***wirkte sich unsere Sektorallokation insgesamt negativ aus***.

Geschmälert wurde die Performance beispielsweise durch unsere Übergewichtung der Branche Basiskonsumgüter.

Gleichzeitig [Dagegen] profitierten wir innerhalb der Branche von unserem Engagement in Sun Art Retail: Die Aktie des Hypermarktbetreibers legte kräftig zu, nachdem der E-Commerce-Gigant Alibaba bei dem Unternehmen eingestiegen war, was wir mittelfristig für sehr positiv halten.

Gleichzeitig [Dagegen] profitierten wir innerhalb der Branche von unserem Engagement in Sun Art Retail: Die Aktie des Hypermarktbetreibers legte kräftig zu, nachdem der E-Commerce-Gigant Alibaba bei dem Unternehmen eingestiegen war, was wir mittelfristig für sehr positiv halten.



Macht das Sinn so?